В Лаик прибывает посланник Валмона и с ним вместе генерал Коннер, Эрвин Литенкетте, барон Капуль-Гизайль, Дювье и Джанис.
11-12-й день Осенних МолнийРокэ с Робером, Марселем и Джанисом пробираются в Олларию, чтобы оценить обстановку. Прогулявшись инкогнито по улицам, они через потайной ход входят в особняк Алвы, где сейчас обитает бывший маркиз Салиган, ныне известный как дукс Жан-Поль Салиг. С Робером в Олларии начинают происходить странные вещи, он словно бы периодически проваливается в память Рокэ. Салиган рассказывает о ситуации в городе.
В полночь в бывшей домовой церкви, куда Салиган притащил знаменитые вазы, появляется нохский призрак, который демонстрирует полную лояльность дуксам и грубит Марселю. Как ни странно, Валме это задевает, хоть и не так сильно, как равнодушие, проявленное узнавшим о смерти Марианны Капуль-Гизайлем. Пополнившаяся Салиганом компания отправляется на прогулку по ночному городу. После посещения Нохи, где не обнаружено ничего важного, Алва решает проверить действие на бесноватых Старого Парка, для чего необходимо захватить пленных.
Выясняется, что вблизи Драконьего источника бесноватые «трезвеют» и начинают оценивать себя и ситуацию более или менее адекватно. После ликвидации пленных Алва решает навестить гробницу Франциска и на этом закончить с осмотром. Узнавший от Джаниса о месте гибели Марианны Робер хочет задержаться и похоронить останки возлюбленной, но оказалось, что Салиган это уже сделал. Офицеры корпуса, с которыми солидарен Вальдес, один за другим пытаются убедить Лионеля вернуться к армии, предоставив им действовать самостоятельно.
Савиньяк отказывается. Эмиль обсуждает с генералом Шарли поход на Заля. Глубокой ночью адъютант доставляет известие о приезде на главную квартиру брата Ореста и передает письмо Лионеля. Эмиль узнаёт, что должен идти на выручку Бруно, а брат остается один на один с пораженной «скверной» армией.
12-й день Осенних Молний"
"В проезжающую по улице кавалькаду Вальдеса стреляют из арбалета. «Фульгатам» по горячим следам удается схватить злоумышленника, которым оказывается местный житель, не имевший никаких связей с Залем.
Выясняется, что стрелок решил таким образом подвести под обвинение в покушении на власти своего давнишнего врага-соседа. Сохраняющий при посторонних инкогнито Савиньяк приходит к выводу, что и злоумышленник, и его враг – бесноватые, и догадывается, как их можно спровоцировать на проявление своей сущности. Догадка блистательно подтверждается.
