21-й день Осенних ВолнКапрас встречается с Турагисом. Выясняется, что опальный стратег не просто отрицательно относится к новому императору. Турагис видит в роли спасителя Гайифы от морисков себя, а Капрасу отводит роль своего стратега. Разговор прерывается известием о появлении поблизости сервиллионика, с которым Турагис встречаться не желает. Баата в присутствии Бонифация, Матильды и короля Бакрии объявляет о своем переходе из эсператизма в эгидианство и назначает главой новой, подчиненной казару церкви настоятеля обители Гидеона Горного.
Бонифаций, возмущенный откровенным шкурничеством гидеонита, дает тому внушительную оплеуху, что у разделяющей чувства супруга Матильды вызывает восторг. Баата тоже доволен, хоть и не показывает этого. Послом казара Бааты при талигойском дворе вновь становится вернувшийся к дипломатической службе Бурраз. Принцесса Этери записывает для Алвы местные сказания и все, что она может припомнить о мистических изысканиях своего отца.
1-2-й день Осенних МолнийТурагис присылает Капрасу фамильные и купленные по случаю драгоценности, чтобы оплатить ими пушки.
Отец Ипполит представляет Капрасу смиренного брата Пьетро, который весьма сведущ в медицине. Капрас с радостью оставляет Пьетро при корпусе. Ариго прибывает в Альт-Вельдер, где уже какое-то время гостит Луиза Арамона. К Капрасу прибывает посланец Бааты с очередным заманчивым предложением. Не желающий видеть в Кагете гайифских беженцев Баата готов оказывать Капрасу материальную поддержку, если беженцы будут оседать в Кипаре и Мирикии.
Капрас не готов дать ответ, и посланец Бааты предлагает посоветоваться с женщиной – «сестрой казара» Гирени. Скучающий по любовнице Капрас с радостью соглашается, тем более есть и повод: надо поблагодарить Турагиса за присланные ценности.
4-й день Осенних МолнийДавенпорт и Бертольд узнают от проезжих негоциантов о безобразиях, которые творят люди Заля. Появившийся Вальдес в экстравагантной форме объясняет пострадавшим, что безобразия будут пресечены.
Выясняется, что часть купленных Турагисом драгоценностей имеет сомнительное происхождение. К Капрасу в поисках священника приезжает сервиллионик, только что застреливший подчиненного-насильника.
5-й день Осенних Молний"
"Капрас навещает Турагиса и Гирени, которую по распоряжению Капраса осматривает Пьеро. Гирени нужно вызывать преждевременные роды, но это должен делать опытный врач. Ирэна делится с Ариго своими подозрениями.
