Арлетта обрывает разговор, намекнув на то, что мать Георгии, королева Алиса, умышленно отравила мужа. Не только привязанная к матери, но и уверившаяся в связи с последними событиями в мудрости и правоте свергнутой королевы-регентши, Георгия уходит. От встречных негоциантов становится известно, что навстречу армии Бруно движется большая армия: «вождь всех варитов» фок Марге решил прибрать к рукам Южную Дриксен. Фельдмаршал Бруно принимает решение отойти к Эзелхарду на соединение с Горной армией фок Гетца, пропустив эйнрехтцев на юг, к границе с Талигом, и одновременно уведомив Савиньяка об их приближении.
Фельдмаршал считает, что военный конфликт китовников с талигойцами облегчит его задачу по взятию Эйнрехта и уничтожению Марге.
16-й день Осенних ВолнЛионель встречается с вернувшимся в армию фок Варзов и на правах Проэмперадора поручает ему формирование особого корпуса, задачей которого будет наблюдение за границей. Отряд Алвы следует через Варасту. Ларак продолжает копаться в прошлом, кроме того, он, к собственному ужасу, обнаруживает, что Алва начинает ему нравиться.
17-й день Осенних ВолнБруно встает лагерем неподалеку от Эзелхарда, освободив эйнрехтской армии дорогу к границе. Появляется отец Луциан с вестью о том, что фок Гетц принял сторону Марге, и Бруно оказывается зажатым между двумя армиями и топью. Жермон Ариго получает письмо из Альт-Вельдера от баронессы Вейзель, которая сообщает о беременности Ирэны. Мэллит узнает от Герарда об опасениях Эмиля Савиньяка за жизнь брата и готовится рассказать Лионелю правду о смерти Габриэлы Борн.
Причиной, по которой Мэллит на это решается, стали ошибочные выводы, которые после прихода Гизеллы сделали Придд и Райнштайнер, отталкивавшиеся в своих рассуждениях от того, что смерть Габриэлы была несчастным случаем. Становится известно, что Заль отнюдь не стремится присоединиться к Северной армии и при этом избавляется от неугодных ему офицеров.
Мэллит встречается с Савиньяком и признается в убийстве. Она почти не сомневается, что ее рассказ вызовет либо недоверие, либо отвращение, но Савиньяк не только ей верит, но и предлагает свидание. Мэллит счастлива, она все сильнее влюбляется в «подобного Флоху», хотя сама еще этого не осознает.
Ночь с 17-го на 18-й день Осенних ВолнРобер, пользуясь случаем, пытается поговорить с Алвой о Катарине, Алва выслушивает и рассказывает о смерти Марианны.
