Валентин не возражает, однако сперва желает познакомиться с чудесным образом спасшейся девицей. Алва догадывается, как заставить Матильду вспомнить то, что она, по всей видимости, знает. Матильда в самом деле вспоминает свои агарисские приключения и странного эсператиста, Рокэ называет имя Германа Супре, после чего Матильда видит своего загадочного знакомца и понимает, что у того нет затылка, только лицо. Матильда по просьбе Алвы уходит, оставляя того наедине с выходцем. Арно будит Лионеля и рассказывает о приходе мертвой Гизеллы, которая решила осуществить свою месть.
Арно спас Валентин, незаметно надевший ему полученную от сестры Адрианову эсперу. Когда разоблаченная Гизелла исчезла, друзья разделились: Арно с эсперой бросился к Лионелю, а Придд отправился к Селине, которой тоже могла грозить опасность. Приносят записку Валентина, из которой следует, что у Селины Гизелла уже была и, ничего не добившись, отправилась к Арно. Валентин пришел к выводу, что выходцы, когда поблизости нет места дурной смерти, передвигаются с обычной человеческой скоростью.
Смертельно уставший Лионель собирается лечь, но внезапно, к удивлению Арно, срывается с места. Вывод Савиньяка о том, что Гизелла, потерпев неудачу с Арно, решила забрать отца, подтверждается. Братья застают пустой, выгнивший дом, в котором из живых оказывается лишь забившийся в погреб слуга-денщик, вообразивший себя крысой. Савиньяк его убивает и велит Уилеру сжечь дом, а сам решает отобрать у Гизеллы ее добычу. Расчет Савиньяка оказывается верным, ему удается перехватить Гизеллу с отцом в Старых казармах.
Адрианова звезда освобождает полковника от власти дочери, но теперь жертвой оказывается Арно. Савиньяку остается лишь ранить брата, чтобы тот не смог уйти с выходцем, но появление Уилера в венке из рябины избавляет его от этой необходимости. Когда все почти закончено, появляется разъяренный Арамона и окончательно уничтожает Гизеллу. Прежде чем уйти, Арамона отпускает несколько на первый взгляд непонятных намеков и требует от Савиньяка получить корону, после чего он сможет жениться на Селине.
15-й день Осенних Волн"
"Прибывшая в Старую Придду герцогиня Ноймаринен наносит визит Арлетте. Графиня понимает, что целью визита является не воспоминания о юношеской дружбе, а желание выдать добившуюся расторжения своего брака Урфриду за Лионеля. Кроме того, Георгия убеждена в смерти Алвы, и по сути обвиняет Арлетту и графа Валмона в сокрытии этого факта.
