В это время русское правительство развернуло мощное дипломатическое наступление на своих соперников. В дружественные страны — Германскую империю, Англию, Голландию, Францию были отправлены посольства. И результаты быстро дали о себе знать. Германский император вызвался посредничать в мирных переговорах между Россией и Польшей, а английский король — между Швецией и Россией."
"Однако Польша упорствовала. Король не хотел возвращать Смоленск и награбленные в России сокровища, как того требовали русские. Переговоры зашли в тупик.
Пользуясь их срывом, король весной 1617 г. двинул армию в Россию. Возглавлял её возмужавший Владислав, который все ещё считал себя претендентом на русский трон.
Поляки вновь захватили отбитые русскими города. К ним перешли некоторые воеводы. Другие, сдав крепости, бежали в Москву. Все это показало, что установившийся государственный порядок в России был ещё шатким.
На помощь Владиславу шел с украинскими казаками гетман Петр Сагайдачный. При первых неудачах дело, за которое тысячи русских людей сложили свои головы, могло пойти прахом.
В этих условиях правительство действовало быстро и жестко. Тихий и мягкий Михаил приказал высечь бежавших воевод кнутом и сослать в Сибирь. Навстречу Владиславу выступило новое войско. Польский авангард был разгромлен на подступах к Москве.
В то же время Д. М. Пожарский нанес поражение польским отрядам под Калугой. И все же над Москвой нависла серьезная опасность. В конце сентября войско Владислава осадило русскую столицу.
Мужественная оборона Москвы сорвала планы Владислава, и поляки пошли на мирные переговоры.
В декабре 1618 г. в селе Деулино неподалеку от Троице-Сергиева монастыря было подписано перемирие на четырнадцать с половиной лет. По договору в Россию возвращались все пленные во главе с патриархом Филаретом, поляки уступали ближние к Москве города, но сохраняли за собой Смоленск. Владислав не отказывался от прав на русский престол. Вся борьба с Польшей была ещё впереди.
Несколько ранее, в феврале 1617 г., в деревне Столбово был подписан так называемый Столбовский мир со Швецией.
Шведский король в отличие от поляков отказывался от претензий на русский трон, возвращал России Новгород с округой, но за Швецией оставалось Балтийское побережье со старинными русскими городами Ям, Копорье, Орешек, Ивангород. Выход на Балтику вновь оказался потерянным для страны. По существу, и на западной границе, и в Прибалтике соседи силой вернули Россию к границам времен Ивана III (конец XV в.).