Как бы Джеймс ни наслаждался обществом дам из Мёртвого леса, он чувствовал, что может здесь затеряться, дрейфуя во времени подобно чаровницам, которые называли это красивое и зловещее место домом. Воздух в этих краях был наполнен волшебством, особенно тягучим в Мёртвом лесу. За его пределами дышать стало чуть легче. И всё же Джеймсу не терпелось вновь выйти в море. Возможно, тогда он наконец стряхнёт печаль, которая всё никак его не отпускала. Он продолжал думать о том, что сказала Цирцея с тётушками: что всё это часть плана сестричек и ему не будет счастья в Нетландии.
Но попав туда ребёнком, он был таким счастливым, как нигде больше. В голове не укладывалось, как можно быть несчастным в месте из грёз. Это было мечтой всей его жизни. И хотя Джеймс посчитал дам из Мёртвого леса мудрыми и могущественными, они также показались ему глубоко обеспокоенными. Он убедил себя в том, что дамы не видят полной картины. Сердце подсказывало, что это его жизнь и он наделён силой ею управлять.
Джеймс обрадовался, увидев, что Сми не сидел сложа руки, пока он был в Мёртвом лесу.
Верный помощник пополнил припасы, чтобы тех хватило для долгого путешествия в Нетландию. Сми приготовил грандиозный ужин к приходу Джеймса, за что тот был ему признателен: за целый день он съел только кусочек торта.
Сидя на корабле и пересказывая события дня, Джеймс задался вопросом, почему он никогда не читал об этой стране и Странных ведьмах, которые её населяют. Какая-то его часть гадала, не следует ли прислушаться к предупреждениям Цирцеи, но как тогда ему жить с собой, если он не попытается осуществить мечту? Разве он не будет считать себя до конца своих дней неудачником, который слишком труслив, чтобы отправиться туда, где всегда хотел жить? Вот бы Чёрная Борода был здесь и подсказал, что делать! Казалось странным ужинать в капитанской каюте одному, он скучал по другу.
У Джеймса было столько вопросов к нему, на которые он никогда не получит ответа. Как вдруг он вспомнил про Книгу сказок; в этом увесистом томе наверняка имелись подсказки.
Только он об этом подумал, как из деревянного ящика с глазом, стоявшего в противоположной части комнаты, донёсся грохот."
"Джеймс медленно приблизился к сундуку, помня наставления Цирцеи и Чёрной Бороды его не открывать. Затем он наклонился и внимательно его осмотрел. Поднеся ухо ближе, он услышал доносившиеся изнутри голоса. Джеймс быстро отпрянул в испуге. Затем осторожно поднял ящик и поставил его на кровать.