22-й день Осенних МолнийБруно узнает о появлении с неожиданной стороны корпуса Придда, сражении фок Варзов с горниками и его смерти, а также о том, что вслед за Приддом к нему приближается Горная армия. Руперт получает приказ пригласить Придда и Арно в ставку Бруно на обед, но таким образом, чтобы армия подошедших талигойцев не видела. Встреча Руперта с Приддом и Арно выходит дружеской и полезной. В Старую Придду с письмами от Алвы прибывает Эрвин Литенкетте. Рудольф сообщает Арлетте о возвращении регента и просит помочь переубедить Алву в отношении некоторых принятых им решений.
В частности, Рудольфа не устраивает отстранение Гогенлоэ от должности геренция и назначение кардиналом Бонифация. Арлетта уклончиво обещает написать регенту и всем, кто может повлиять на его решения.
23-й день Осенних Молний"
"Переговоры Эмиля Савиньяка и Бруно, на которых присутствуют Глауберозе и Луциан. Стороны соглашаются, что у них общие враги, однако дриксенские солдаты и офицеры не готовы сражаться в одном строю с талигойцами, поэтому армиям «союзников поневоле» придется действовать согласованно, но порознь.
Параллельно ведут беседу прибывшие с начальством Руперт, брат Орест, Арно и Герард. Они опасаются, что, пользуясь празднествами, китовники постараются сделать то, что не успели у Эзелхарда, – переманить к себе значительную часть армии Бруно. Эмиль обдумывает провокацию, которую по силам организовать Бруно, и приходит к выводу, что китовники на нее могут не поддаться, а сражение должно состояться непременно.
Единственный выход – взять на переговоры Герарда, в присутствии которого бесноватые потеряют контроль над собой. Убийство парламентеров наверняка вызовет возмущение в армии Бруно и приведет к сражению. Вызванный Герард первым по собственному почину приводит те же доводы и предлагает отправить себя на явную смерть. Эмиль объявляет Герарду, что он должен выполнить приказ, который подразумевает использование любой возможности для спасения. Талигойским представителем на переговорах, роль переводчика при котором должен исполнить Герард, выбран фок Дахе, неоднократно высказывавший желание умереть, выполняя свой долг.
24-й день Осенних Молний"
"Капрас с небольшим отрядом кавалерии и батальоном пехоты прибывает в Речную Усадьбу Турагиса, якобы для участия в намеченном совместном параде. На самом деле готовится операция по разгрому бандитского гнезда, для чего усадьба втайне окружается значительными силами пехоты и артиллерии.
