10-й день Летних ВолнИдущий на север «Хитрый селезень» встречается с «Верной Звездой», кораблем адмирала Бермессера, нового командующего Западным флотом кесарии. Юхан, которому известно об охоте на всех, кто был свидетелем бегства Бермессера, пытается избежать встречи, уйдя в прибрежные шхеры. Внезапный штиль лишает оба корабля хода. Руперт, Лёффер и моряки Юхана ведут бой с абордажной партией Бермессера, в это время оставшуюся без абордажной команды «Верную Звезду» захватывает подошедший Вальдес.
Бермессера и его лгавших под присягой офицеров по приговору выживших в хексбергской битве вешают на реях «Верной Звезды». Кальдмеер, Фельсенбург и Юхан вынуждены отправиться в Хексберг.
11-й день Летних ВолнАрлетта Савиньяк и кардинал Левий посещают поместье Лаик. Выясняется, что первым «Сузой-Музой» был ментор Шабли, пытавшийся таким образом настроить против капитана Арамоны родителей унаров. При осмотре старого храма-усыпальницы кардинал догадывается, что в гробнице под именем Диамнид похоронен проживший долгую жизнь Эрнани Одиннадцатый.
В Олларии убит посол Гайифы. Робер Эпинэ встречается с дуайеном Посольской палаты графом Глауберозе и сообщает ему об убийстве.
12-й день Летних ВолнНаходящийся вне закона маркиз Салиган предлагает Эпинэ найти убийц посла в обмен на помилование и возвращение столичного особняка. Эпинэ по настоянию графини Савиньяк принимает предложение.
13-й день Летних ВолнЭпинэ собирает Посольскую палату и намекает собравшимся, что гайифец убит некогда завербованным им же шпионом и что талигойская сторона не может гарантировать безопасность дипломатам, занимающимся вербовкой талигойцев.
14-й день Летних ВолнВ Южной Марагоне на Мельниковом лугу начинается сражение между передовыми частями армий Бруно и фок Варзов. В течение дня к месту действия постепенно подходят главные силы обеих армий, и генеральное сражение становится неизбежным. После полудня Жермон Ариго, Ойген Райнштайнер, Валентин Придд и Арно Савиньяк начинают испытывать странные и неприятные ощущения, никак, по их мнению, не связанные со стремительно ухудшающимся положением армии фок Варзов.
Ночью Зоя Гастаки находит Алву и объявляет, что Олларии грозит гибель, которую Алва может предотвратить. Ворон решает отправиться с Зоей, и та путями выходцев проводит Алву и не оставившего его Марселя из Кагеты в Южный Надор.
