Во время боя таинственным образом гибнут Мартин и доверенный слуга герцогини Фельсенбург. С помощью астэры Руперт допрашивает уцелевшего разбойника и решает в замок не возвращаться, поскольку его помощь нужна Кальдмееру.
12-й день Весенних МолнийОказавшись за пределами Кольца Эрнани, Окделл начинает ощущать чье-то враждебное внимание, при этом никто из его отряда ничего подобного не чувствует. Окделла догоняет Литенкетте со своими людьми, дальше оба отряда следуют вместе.
13-й день Весенних Молний"
"Алва появляется в армии Эмиля Савиньяка, ведущей осаду Бордона.
Ночью, прямо во время пира в честь его приезда, Алва захватывает равелин, защищавший одни из городских ворот, и предъявляет дожам ультиматум, требуя немедленной капитуляции.
15-й день Весенних МолнийЧарльз Давенпорт среди ночи докладывает Савиньяку о своем сне, где он во время отступления от Гемутлих раз за разом выбирает разные дороги, но везде встречает надорскую лошадь, словно бы о чем-то предупреждающую его.
Савиньяк, который, в свою очередь, видел во сне убитого много лет назад отца, воспринимает рассказ Давенпорта всерьез и отправляет его вместе с лучшим разведчиком армии капитаном Уилером на поиски приснившейся дороги. Армия Савиньяка успевает свернуть в найденную расселину за несколько минут до землетрясения, в котором гибнет часть авангарда гаунау. Алва и великий герцог Фельпа Джильди принимают капитуляцию Бордона. Алва приказывает Эмилю, покончив с неотложными делами, отправляться на помощь фок Варзов, по пути выделяя отряды для блокады Кольца Эрнани с запада.
Кроме того, Эмиль получает приказ о вступлении в командование Западной армией с пожеланием его предъявить, лишь убедившись в неспособности фок Варзов достойно завершить кампанию. Фельсенбург добирается до Эйнрехта и находит родственников Кальдмеера, от которых узнает, что кесаря Готфрида разбил удар. Власть при помощи влюбленной в него Гудрун захватил принц Фридрих, объявившийся в столице после двойного разгрома и последовавшей за ним ссоры с Хайнрихом.
16-й день Весенних МолнийИз разговора с Литенкетте Окделл узнает, что граф и трое его людей тоже чувствуют чей-то взгляд. Ричард считает свою миссию выполненной и, оставив Литенкетте заниматься беженцами, спешит в Олларию. Фельсенбург обнаруживает, что дома друзей его самого и Кальдмеера взяты под наблюдение.
