Пленных доставляют в Хексберг, в дом вице-адмирала Вальдеса. Остатки флота пытаются спастись бегством, однако неожиданный чудовищный шторм практически полностью уничтожает всех, кто смог вырваться из Хексбергского залива. Единственным уцелевшим оказывается торговый корабль «Хитрый селезень» Юхана Клюгкатера. Шкипер, в отличие от товарищей по несчастью, поворачивает на юг и уходит в нейтральную Ардору. Находящийся на корабле военный интендант пытается этому помешать, но Клюгкатер и вступивший с ним в сговор лейтенант Лёффер его убивают.
24-й день Осенних МолнийВ Нохе проходит коронация Альдо Ракана. По ее окончании король отдает толпе Айнсмеллера, которого горожане успели возненавидеть. Айнсмеллера разрывают на части на площади перед главным собором Нохи. Новым цивильным комендантом Олларии становится герцог Окделл. Суза-Муза подменяет верительные грамоты посла Кагеты. Альдо объявляет послам, что над Алвой в скором времени состоится суд. Герцог Эпинэ, неожиданно для себя, поет на коронационных торжествах песню, которую Окделл слышал от Алвы.
Герцог Придд объясняет, что это часть древней песни, которую знали лишь Повелители. В Хексберг капитан Джильди вместе с талигойцами участвует в ритуальных плясках с ведьмами-астэрами. Луиджи узнает, что талигойских моряков (и в первую очередь адмирала Вальдеса) с ведьмами связывают довольно-таки специфические отношения. Дриксенская армия фельдмаршала Бруно доходит до реки Хербсте и останавливается на празднование Зимнего Излома. Ловушка, подготовленная для нее на южном берегу Хербсте, не срабатывает.
400 год
1-й день Зимних СкалКоронационные празднества, организованные на территории старинного аббатства Дора, превращаются в давку со множеством погибших. От еще больших жертв спасает решение Робера Эпинэ взорвать стену, чтобы обеспечить выход собравшихся внутри людей. Во время давки замечают Циллу в королевской короне. Чудом выживший Ричард Окделл демонстрирует свою полную несостоятельность в новой должности. Валентин Придд, напротив, оказывает герцогу Эпинэ и его людям неоценимую помощь, что кладет конец негласному противостоянию южан Карваля и северян как таковых.
«Яд минувшего»
2-й день Зимних СкалГерцог Эпинэ наносит визит баронессе Капуль-Гизайль и подвергается нападению банды, явно пытавшейся захватить его живьем. Во время схватки сознание Робера раздваивается, он сам не понимает, как ему удалось отбиться, но не сомневается, что бандиты действовали в сговоре с хозяйкой.
