Махно, вступив в союз с Красной Армией, наносила удары по деникинцам на юге Украины. 20 октября был взят Орел, 24 октября — Воронеж. Это послужило началом перелома. С ноября 1919 г. красные перешли в общее наступление. К этому времени крестьянство, колеблющееся между поддержкой белых и красных, склоняется на сторону последних. Части деникинской армии откатывались к Черному морю.
К весне 1920 г. основные антисоветские силы потерпели поражение. Угроза военного свержения большевистского режима перестала существовать.
Передав свои полномочия П. Н. Врангелю, Деникин уезжает за границу. Армия Врангеля укрепилась в Крыму.
Советско-польская война. 25 апреля 1920 г. польский лидер Ю. Пилсудский, вынашивавший планы создания «Великой Польши от моря до моря», начал свой «поход на Советы». Польская армия к весне 1920 г. имела численность свыше 700 тысяч человек. Кроме того, в соответствии с секретным военным договором Пилсудский мог рассчитывать на поддержку С. Петлюры, который пытался захватить власть на Украине.
На первом этапе войны три польские армии при поддержке двух украинских дивизий разбили и оттеснили части Красной Армии. Были захвачены Житомир, Коростень, а 7 мая поляки практически без сопротивления захватили Киев. За три года это была 15-я смена власти на Украине. Для Советской России война с Польшей стала прежде всего войной против внешней агрессии. Не случайно вторжение поляков вызвало в стране патриотический подъем. Генерал А. А. Брусилов призвал всех бывших офицеров записаться в Красную Армию.
5 июня Первая Конная армия С. М. Буденного прорвала польский фронт и перешла в наступление. 12 июня поляки оставили Киев и начали отступать. 12 июля 1920 г. министр иностранных дел Великобритании лорд Д. Керзон отправил ноту Советскому правительству с требованием приостановить наступление Красной Армии против Польши. Временная разделительная полоса должна была пройти по Бугу, в основном по границе этнической Польши. Но командование Западного фронта приняло решение о штурме Варшавы.
Неожиданно польская армия нанесла контрудар и перешла в наступление. По некоторым оценкам до 2/3 советских войск было уничтожено. Главная причина столь трагического исхода польской кампании — серьезные политические и военные просчеты вождей большевиков. Лозунг Польской Республики Советов не нашел поддержки у большинства поляков.
18 октября 1920 г. война с Польшей была прекращена. В соответствии с условиями мирного договора, подписанного в Риге в марте 1921 г.
