Ведьма едва не лишилась жизни. Рах Локмер обыскал весь Волшебный лес в поисках брата, но Арвес как сквозь землю провалился. Даже ведьмин глаз не смог увидеть, куда тот исчез. И тогда Рах Локмер окончательно обезумел от горя. Он начал убивать всех безродных, едва завидев их в Лукоморье. В Волшебном лесу поселились страх и отчаяние и с тех пор его стали называть Тёмным.
Прохор закончил свой рассказ, и в комнате повисло тягостное молчание.
— Ну и дела! — нарушил тишину Димка. — Так сколько же лет этому волшебному плащу?
— Не знаю, ваше сиятельство, — пожав плечами, ответил Прохор, — но выглядит он так, словно его только вчера сделали.
Лесничий вышел в соседнюю комнату. Когда он вернулся, в руках у него было что-то длинное, переливающееся и почти незаметное, словно из воды сделанное.
— Вот, Дмитрий Андреевич, взгляните-ка сами.
Димка подошёл к Прохору и, протянув руку, потрогал плащ. Создавалось ощущение, что он сделан из тончайшего шёлка.
— Не желаете примерить, ваше сиятельство?
— А Вите можно? — и Димка кивнул в сторону друга.
— Конечно, — с готовностью ответил лесничий.
Витька вышел из-за стола и в нерешительности остановился возле Прохора. Тот ловко накинул на него плащ с капюшоном. В тот же миг Витька исчез. На том месте, где он только что стоял, не было видно ни его, ни его переливающегося плаща.
— Ущипните меня кто-нибудь, — удивлённо пробормотал Димка и протянул руку, которая тут же наткнулась на что-то твёрдое.
— Ай! Осторожнее, — услышал Димка оклик друга. — Ты мне чуть глаз не выбил!
— Ой, прости Вить! Я думал, это твое плечо, — озорным голосом откликнулся Димка.
Он с любопытством поглядел на лесничего и сказал:
— Такой плащ запросто потерять можно, он же такой незаметный.
— Ничего подобного, Дмитрий Андреевич. Если его снять и положить куда-нибудь, то он будет выглядеть, как обычный плащ из грубой кожи. Но стоит к нему только прикоснуться и он становится почти невидимым.
Витька тем временем скинул капюшон и вдруг из ниоткуда показалась его голова, зависшая в полутора метрах от пола.
— Видел бы ты себя со стороны, — изумленно рассмеялся Димка, уставившись на друга.
Витька застенчиво улыбнулся и, неумело стянув с себя плащ, отдал его лесничему.
— Прохор Степанович, а вы можете показать нам вход в Тёмный лес? — спросил Димка.
Глаза у Фрола, тихо сидевшего за столом, тут же вожделенно вспыхнули.
— Не могу, Дмитрий Андреевич, — потупив взор, ответил лесничий. — Я дал слово вашему отцу, что никто не узнает от меня об этом.
